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¿Primera: el mantenimiento de las explotaciones de Shanghai Shenzhen comprar caliente columnas de los flujos de capital en una unidad de diagnóstico de miles de miles de acciones de calificación más reciente de simulación de negociación cliente Sina App: siembra directa en línea Sina blogger una orientación exclusiva de referencia del mercado en tiempo real App: Hong Kong Hong Kong todavía Vale la pena invertir?¿Qué problemas?¿Donde en el futuro?"La SINA no hay atracción de Hong Kong Hong Kong lanzó también" el gran debate con racionalidad, la actitud constructiva, de Hong Kong, acogió con agrado la atención que la atención del mercado de capitales de Hong Kong, junto con recomendaciones y sugerencias, mañana el mercado de Hong Kong, complicidad.A hkstock_biz@sina haga aportaciones.La revisión de los resultados de la empresa a mediano plazo 1H2016 registró ingresos por ventas de $63,8 millones de yuanes (en lo sucesivo), un aumento interanual de 1,6%, el margen bruto cayó un 0,2 por ciento a 33,8%, el margen bruto de la propiedad de un descenso del 0,5 por ciento, a 36,5% y mantener la estabilidad global; la empresa durante el período de rotación en el nudo de la propiedad frente a la ciudad de Shenzhen y otros ingresos que sólo el 56% (78% en el mismo período del año pasado), pero la línea 3 de la propiedad urbana de margen de mejora.Durante el período en que la empresa registró un beneficio neto de propiedad de los accionistas de 16,5 millones de euros, un 68% de aumento interanual, el núcleo de beneficios (eliminación de 526 millones de dólares baratos de ganancias, y los cambios en el valor razonable de la inversión) de 5,89 millones de dólares, un aumento de 34,6% interanual, debido principalmente a la contribución de la empresa en el período de afiliación y 2,92 millones de euros de beneficio, un aumento del 120% (incluye el proyecto langcheng Tang y una ciudad digital se ocupa de 143 millones de dólares y 65 millones de beneficios), y la menor tasa de impuesto (1H2016 estimación porque El proyecto de conversión en la industria de la ciudad y el que tiene reducir drásticamente la cantidad absoluta).El objetivo de 18.500 millones de contratos de venta se espera alcanzar al contrato de venta de la empresa antes de julio un total de 146 millones de yuan renminbi se ha completado, el 79% del objetivo para todo el año.La situación de exceso en la realización de objetivos de ventas en el primer semestre del año, la empresa tendrá una parte de los recursos disponibles se aplazará hasta el próximo año, pero para completar los objetivos de ventas de la venta de los recursos siguen siendo abundantes durante todo el año, la mitad de los recursos disponibles incluyen: el valor de la industria de la ciudad de la industria de la construcción de los alrededor de 15 millones de yuanes renminbi, proyecto de apartamentos langcheng Tang y productos de oficina el valor del Yuan, alrededor de 45 a 50 millones de dólares, 70 viviendas y en el mes de agosto más alto de Dongling (básicamente ha vendido), que prevé la venta de alrededor de 190 millones de euros en 2016 el contrato de la compañía, la consecución del objetivo para todo el año, en comparación con un aumento de las ventas del 19% en 2015.El crecimiento estable de ingresos, el margen bruto de expansión, el crecimiento es más estable en la mitad de la empresa puede trasladar recursos suficientes en Shenzhen, una estimación conservadora puede los recursos arrastrados unos 900 – 1000 millones de yuan renminbi, según nuestras previsiones de ventas (ver anexo 1), los próximos tres años de crecimiento de La empresa y se va a mantener en el 15% y el 20% de los ingresos el intervalo, de alta calidad y como propiedad de inversión de alrededor de 60 millones de metros cuadrados situado en Shenzhen han completado la renta de alquiler, la empresa se presenta un rápido crecimiento de los ingresos, la tasa de crecimiento de las ventas en general será ligeramente más rápido crecimiento de los ingresos y a la propiedad.Además, podemos predecir el futuro, propiedad de la empresa en tres años a nivel de margen bruto de ventas en cerca de un 40%, porque el proyecto de aumento constante de la proporción de las ventas y para el año 2015 la subida de los precios de mercado de Shenzhen después de toda la empresa, se espera que el margen bruto aumentó al 35%, a fin de garantizar un crecimiento estable como el rendimiento de la empresa.El precio objetivo de 4.8 millones de dólares, creemos que la estrategia de mantener a comprar empresas de Shenzhen, centrándose en el período de cosecha a partir de este año, el crecimiento será más estable a la empresa; nuestro precio Objetivo 4.8 dólares, equivalente a la de los activos netos de descuentos del 50% por acción, aumentando El espacio para el 27,6%, mantener a comprar.(ambos) en la Dependencia de Sina, debate.

第一上海:维持深圳控股买入评级 热点栏目 资金流向 千股千评 个股诊断 最新评级 模拟交易 客户端 新浪财经App:直播上线 博主一对一指导 新浪港股APP:实时行情 独家内参   港股还值不值得投资?出现了什么问题?未来出路在哪里?新浪港股发起“港股还有没有吸引力”大讨论,以理性、建设性的态度,欢迎关注港股、关注资本市场的人士,一起为港股建言献策,共谋港股市场的明天。来稿请至hkstock_biz@sina 。   中期业绩回顾   公司 1H2016 录得销售收入 63.8 亿元港币(下同) ,同比增 1.6%,毛利率同比跌0.2 个百分点到 33.8%,物业结转毛利率下降 0.5 个百分点到 36.5%,总体保持稳定;期内公司结转物业中深圳及其他一线城市的结转收入占比仅 56%(去年同期为78%) , 但3线城市物业结转毛利率明显提升。 期内公司录得归属股东净利润16.5亿元,同比增长68%,核心利润(去除5.26 亿元廉价利得,和投资物业公允值变动)为 5.89 亿元,同比增长 34.6%,主要因期内联营及合营公司贡献 2.92 亿元利润,同比增长 120%(包含塘郎城项目和天安数码城应占 1.43 亿元和 6500 万元利润),以及有效税率的降低(估计因为 1H2016 结转深业上城项目的占比和绝对金额都有大幅减少) 。   185 亿合同销售目标预计顺利达成   截至前 7 月公司合同销售累计达 146 亿元人民币,已完成全年目标的 79%。在上半年超额完成销售目标的情况下,公司将部分可售资源将顺延至明年,但可供完成全年销售目标的可售资源仍然充足, 下半年可售资源包括:深业上城产业大厦剩余约15 亿元人民币的货值,塘郎城项目公寓及写字楼产品,货值约45-50 亿元人民币, 以及深业东岭于 8 月份加推的 70 套住宅 (已基本售罄) , 我们预计公司2016年合同销售约 190 亿, 可顺利达成全年目标, 相比于2015年合同销售同比增19%。   收入增速稳定,毛利率扩张,业绩增长更趋平稳   公司下半年可结转资源充足,保守估计位于深圳的可结转资源约900-1000亿元人民币,根据我们的销售结转预测(详见附录1) ,未来三年公司物业结转收入的增长将保持在15%-20%的区间, 而随着位于深圳的约60万平方米优质投资物业陆续完工,公司的租金收入将呈现快速增长,收入整体销售增速将略微快于物业结转收入的增长。此外,我们预测,未来三年公司物业销售毛利率在接近40%的水平,因深圳项目结转比例持续增大且为2015年深圳楼市价格大幅上涨以后的销售,预计可带动公司整体毛利率上升到35%左右,保证公司业绩的平稳增长。   目标价 4.8港元,维持买入评级   我们认为,公司聚焦深圳的战略将从今年开始进入收获期,业绩增长将更趋平稳;我们给予公司目标价4.8 港元,相当于每股净资产折让50%,上升空间为27.6%,维持买入评级。(双双) 进入【新浪财经股吧】讨论相关的主题文章: